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車載市場將成面板新藍海 JDI/天馬/群創/京東方等加速布局

發表時間:2019-02-21 11:43:17

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近年來,隨著顯示無處不在概念的普及,顯示屏應用越來越廣泛,我們逐漸被一塊塊屏幕所包圍。汽車作為我們常用的交通工具,顯示屏幕在車內的占比也在不斷提升。

根據群智咨詢數據顯示,2017年全球車載顯示面板出貨總量約1.5億片(不包含后裝),同比增長約12%,預計2018年全球車載顯示面板的出貨量將增長至1.7億片,國內新能源汽車及智能汽車的快速增長將成為車載顯示屏需求成長的主要推動力。

目前,車用顯示器屏主要可分為四類:儀表顯示屏、抬頭顯示屏、中控顯示屏、后座娛樂顯示屏;前三者為前裝車載顯示器,后者為后裝車載顯示器屏的一種。中控顯示器、后座娛樂顯示器主要以觸控交互配置,中控顯示器(CID)在音頻、導航儀、空調控制等信息顯示應用上變化不大,但未來外觀形狀及觸控操作上將更為人性化。車載顯示屏市場前景廣闊,JDI、夏普、群創、友達、LGD及京東方等面板廠商也紛紛布局,市場爭奪非常激烈。

JDI

作為全球車載顯示應用市場龍頭企業,JDI多年來一直引領車載顯示市場的發展趨勢,公司已經將車載顯示業務作為戰略重心來經營,車載顯示業務還將不斷增長。JDI使用LTPS產線生產車載顯示屏,具備生產FHD以上高解析度產品的能力,可以給客戶呈現更細膩的畫面。

在今年CIAPE展會上,JDI推出了一個集成后視鏡、CID、橫寬曲面顯示器等多種類型車載顯示產品的汽車駕駛艙,充分體現了車載顯示大尺寸化、多屏化、曲面化、交互化等四大發展趨勢。JDI汽車駕駛艙中幾乎每一塊車載顯示屏的尺寸都在10英寸以上,例如,10.2英寸觸控顯示屏、12.3英寸橫寬顯示器、16.7英寸CID。

目前,JDI汽車駕駛艙中已經采用6塊顯示屏?!癏UD(Head up Display)”、虛擬后視鏡、車載導航等車載顯示應用的出現有可能使未來車載顯示應用數量超過10塊以上。而且這些車載顯示器不只是顯示界面,還是人機交互界面,可能會集成手勢識別、觸控等交互技術。

此外,JDI汽車駕駛艙中的曲面橫寬顯示器值得關注,當前柔性顯示在車載顯示應用市場中的市場案例比較少。曲面顯示可以給汽車帶來更多的設計空間和科技美感。JDI將曲面顯示器應用到車載顯示應用中具有一定的前瞻性。如果未來柔性OLED技術可以突破,柔性顯示在車載顯示應用市場中將擁有巨大的想象空間。

天馬

天馬自90年代起就已經開始布局車載顯示市場,開發、生產儀表盤用的黑白產品,2008年開始供應TFT彩色產品。目前天馬已自主掌握車載市場顯示相關技術,并主要通過儀表總成商向全球一線汽車廠商供貨。

在車載顯示市場布局多年的天馬,自2016年第四季度起在儀表盤顯示面板出貨就已持續占據全球第二的位置。2017年,天馬在全球車載市場的整體占有率約為12%,同時,作為中國最大的TFT車載面板廠商,在全球帶TFT儀表顯示的汽車中,每五臺就有一臺采用了天馬顯示屏。目前天馬車載顯示屏已走向世界,據相關人士透露,天馬的車載產品供應范圍已涵蓋歐美、日韓及國內等各大車廠。

在技術路線上,天馬積極推進新型車載顯示技術的研發與應用,以滿足車載顯示的高清、亮度及特殊形狀等個性化的要求。在觸控化趨勢上,天馬也逐漸完成由GG/OGS向On-Cell/In-Cell技術轉型,未來車載顯示的觸控也將更加靈敏和輕便。而在大屏化趨勢上,與手機設備不同,車載顯示面積有更大的想象空間,目前天馬儀表及中控屏已可提供12.3英寸大尺寸的顯示產品。

另外,在多屏化趨勢上,天馬表示可從兩個角度來看,一是從0到1,開拓更多顯示屏應用的可能性,從之前沒有屏到搭載顯示屏,例如后座控制顯示屏、車鑰匙顯示屏等,新型應用增多;二是從1到多,HUD和Mirror應用都將逐漸發展起來,而天馬從儀表到中控再到HUD,可提供一體化方案,滿足車載顯示的多屏化應用。

在產品路線上,天馬還積極與大型汽車制造商共同建立市場管理體系,完善全球分銷網絡。此外,天馬還與汽車制造商確認其在未來五年內的產品路線圖,以確保上游材料品質的及時選擇和供應,以及確保所需的其他優質服務。

2018年,天馬車載顯示產品出貨量持續攀升,據國際權威市調機構IHS最新公布的數據顯示,2018年第一季度天馬車載出貨量比2017年同期增長超60%,首次躋身全球前三,成增長最快的面板廠商。因天馬大力加持,中國大陸面板廠商在車載顯示市場的地位也在不斷提升。IHS數據顯示,中國大陸面板品牌從過去不到5%的市場份額上升到2018年第一季度的19%。

目前天馬已是國內最大的汽車面板制造商,未來隨著車載顯示應用空間的進一步增大,天馬憑借在中小尺寸領域的深厚積累以及在車載顯示領域的提早布局,其在車載顯示領域還將有更大的發展前景。

群創光電

電動車、自駕車等市場帶動車載面板應用大量成長,在今年CES展期間,群創光電推出全系列車載面板,要搶電動車商機。此次展出車載產品就是結合概念車設計,應用從車內儀表板、中控臺等等,延伸到車外的后車燈,顯示器數目更是從2片到7片。群創展出全球第一個50寸多曲面車用顯示器,實現以單一屏幕涵蓋前座儀表板、中控臺、后照鏡等從A柱到A柱多個顯示器資訊,并采用以最小曲率R600mm的多曲面設計及局部調光(localdimming)技術。

而在2018 Touch Taiwan展會上,群創光電發表業界首款主動矩陣式(Active matrix, AM miniLED,為汽車與電視市場注入新氣象。與市場上miniLED設計方式主要采用被動式矩陣(Passive Matrix, PM)方式相比,群創采用的AM-miniLED方法可說是miniLED技術革命,可同時縮小LED之間的間距,并降低整體設計成本。

群創執行副總丁景隆表示,AM-miniLED的特點除了采用TFT驅動外,其miniLED也是封裝好的,可降低后續制程上的難度;此外,該產品亦可實現于軟板上,可做為車載應用曲面背光源,取代OLED在車用市場的發展。

隨著自動駕駛和(車聯網)IoV技術的不斷發展,汽車面板行業也在快速發展,車載娛樂系統正成為自動駕駛汽車的一項新標準。

而群創光電也加大高端顯示系統、汽車面板以及智能零售領域的部署,并計劃增加相關員工人數。群創光電HR部門主管Chang Jen-yung指出,公司啟動一項招聘計劃,將利用內部開發的智能人力資源系統招聘100多名員工。該系統可以在人工智能和大數據應用的幫助下將人員與特定工作相匹配。

此外,群創還計劃派遣員工到德國的一些重點大學攻讀研究生,隨后這些員工將留在荷蘭,學習更多有關歐洲汽車制造商的信息,以獲得更多實際經驗以及最新市場信息。與此同時,預計包括成套電視機和公共信息顯示(PID)產品在內的高端顯示系統的開發將在2019 - 2020年進入快速增長階段,因此公司將需要更多包括光電制造、系統集成、設備制造以及營銷在內的各種人員。

LGD

LGD自2014年投入車載OLED面板事業以來,已于2016年陸續和Mercedes-Benz、Volkswagen等歐洲車廠確立車用OLED面板供應契約,計劃2019年開始量產車用OLED面板,2020年供應給Mercedes-Benz的E-Class與S-Class汽車搭載使用。

作為POLED后進者,LGD加速車載OLED顯示事業成長。相對于在小尺寸移動顯示面板方面更有優勢的競爭對手,LGD將焦點放在了車載顯示,特別是中控顯示(Center Information Display)的差異化產品布局上,以確保中小尺寸OLED事業發展。

隨著汽車與IT的融合發展迅速,能為駕駛者提供多樣化信息的車載顯示的利用空間與需求也越來越多。LGD也考慮到,雖然現在的車載顯示主要應用為導航和娛樂影音屏等,但未來顯示的應用范圍或將發展到整個儀表盤。

在新品發展上,LGD已展示12.3吋儀表板、15.4吋CID等車用OLED面板,在全球車用顯示器面板以CID為最大應用下,往后車用OLED面板平均尺寸可望朝12吋以上發展。

近日,有報道稱,LGD與奔馳、大眾、豐田、通用等汽車廠商簽署了OLED供貨協議。奔馳將在2020年上半年推出的部分E級車型中率先采用LGD的柔性OLED顯示屏。日前,奧迪宣布將為新款e-tron EV跨界概念車安裝7英寸OLED虛擬后視鏡,代替傳統后視鏡。

友達

友達在車載面板市場耕耘已久,大多以車前市場為主,除了歐洲、美國車廠之外,今年加速布局大陸市場,出貨會明顯增加。友達目前稱霸中控臺面板市場,今年積極拓展儀表板、后視鏡等新應用。此外,電子后視鏡等新應用還進一步做到系統出貨,提供完整解決方案。友達總經理蔡國新指出,今年車載面板出貨仍維持兩位數的高成長,車載面板營收貢獻更可望拉升到10%以上。

友達在中控臺面板、以及整體車載面板市場的市占率都有20%的水準,位居市場第二位。今年在車載面板有兩大方向,一是LTPS車用面板出擊,異形切割、超窄邊框及觸控功能,滿足智慧駕駛內裝設計和多元應用。例如儀表板、中控臺、后照鏡、抬頭顯示器,其次就是強化車用系統的經營。

在2018Touch Taiwan展上,友達光電展出一系列產品,包括:采用直接粘合層壓的UHD車輛駕駛艙顯示器,將融合儀表板、CID和前排乘客座椅顯示;11.6至15.6英寸高清、高亮度、寬色域和高對比度LTPS觸摸屏,適用于機上娛樂系統(IFE)。

隨著車輛顯示器與汽車內飾設計的融合越來越多,友達光電將推出一款超高清汽車駕駛艙顯示器,采用直接粘接層壓技術,充分融合了12.3英寸儀表板、13.2英寸CID和12.3英寸前排乘客座椅顯示屏。友達光電表示,這款大型流線型顯示器采用了AHVA技術,具有較高對比度和亮度。

友達昆山6代LTPS面板廠產能規模約2.5萬片,去年第四季已經拉到滿產,除了18:9高階智慧型手機面板和高階NB面板應用,今年還進一步拓展車載面板市場。友達LTPS產品成功導入全系列車用面板,產品線廣布儀表板、中控臺、后照鏡與抬頭顯示器等應用,并已成功獲得歐洲及北美高階車系認證,未來LTPS面板在車載應用的比重會愈來愈高。

京東方

作為國內領先的面板廠商,京東方為寶馬、奔馳、斯柯達等品牌提供整體的汽車顯示系統,其中傳統汽車品牌主要通過中間渠道對接,新興的智能汽車如蔚來、拜騰的方案就是由京東方直接提供解決方案。

在今年的慕尼黑電子展會上,京東方展示了采用AMOLED技術的12.3英寸車載顯示屏,可以讓顯示屏像紙一樣輕薄,實現多種曲面造型。京東方柔性AMOLED車載顯示解決方案,還能將智能導航、后視影像、車載中控、娛樂信息等功能融為一體,不僅為語音導航、人工智能輔助駕駛等車聯網應用帶來更智慧的交互方式,也為車內設計多元化帶來更多可能。

同時,京東方將Mini LED、In-Cell等創新技術融入車載顯示中,采用MiniLED顯示技術的儀表盤,通過區域調光技術,讓儀表盤色彩對比度更高、信息更加醒目,為用戶帶來更好的交互體驗。京東方的創新技術與產品,吸引了眾多應用廠商來到展區進行相關洽商。

據了解,京東方高端車載顯示屏已應用于美國、德國、英國、日本、韓國等國內外汽車企業。在物聯網時代,京東方加快車載顯示技術、車聯網智慧系統及傳感器相關技術研發,讓“智能化座艙”加快應用到人們生活中。

華映

今年,華映展示許多車載面板應用,許多新型車款的車用顯示器將考慮一體成形的設計,整合儀表板、中控臺與副駕駛座前方顯示器等顯示信息,不但簡化設計,還能提升整體車內美感。

華映在車用前裝市場從中控面板,一路挺進儀表板,尺寸也從7、8吋及10,逐漸放大到12.8吋及15.6吋。中控面板由于需加上觸控功能,價格目對較好。

華映車載面板主要客戶為日本車廠,包括:豐田、本田及馬自達;后來打入大陸市場,如長安、通用、上汽及長城等品牌,當地每三部轎車就有一部采用華映的面板。近來更成功切入歐系品牌大廠BMW供應鏈。

華映近年車用面板出貨逐年成長,2017年出貨量1,400萬片,優于2016的1,300萬片。原廠的前裝市場已占五成比重。2018年出貨量將達1,600萬片,并以前裝市場為主力,今年比重上看55%。



 

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